L'article a été publié dans la catégorie Spotlight du journal Dan Tri le 18 juin 2023. Suivez la version abrégée des articles sur le journal Dan Tri ici.
En 2020, alors que j’étais coincé aux États-Unis en raison de la pandémie de COVID-19, j’ai été « stupéfait » par le succès du gouvernement vietnamien à contrôler l’épidémie au niveau national et à maintenir la croissance économique. Un point positif est venu de l’un des cinq secteurs d’exportation clés de notre pays, l’industrie du textile et de l’habillement, lorsque le Vietnam a dépassé le Bangladesh pour devenir le deuxième exportateur mondial de textiles et de vêtements, selon les statistiques de 2020 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) [1].
Cependant, entre fin 2022 et la fin du premier trimestre 2023, de nombreuses entreprises du textile et de l’habillement ont dû réduire leur production et licencier des milliers de travailleurs en raison d’une forte baisse des commandes à l’exportation [2]. Pouyen, l'entreprise de textile et d'habillement qui embauche le plus de travailleurs au Vietnam, a annoncé le licenciement de près de 6 000 salariés [3]. Selon l'Office général des statistiques, le chiffre d'affaires des exportations de l'industrie du textile et de l'habillement au premier trimestre 2023 a diminué de près de 20 % par rapport à la même période. L’Association vietnamienne du textile et de l’habillement (VITAS) a estimé que les difficultés proviennent de divers facteurs, notamment l’impact du conflit en Ukraine, l’inflation mondiale ainsi que les conséquences du COVID, entraînant une diminution du pouvoir d’achat mondial [4].
Cependant, les défis mondiaux évoqués par VITAS n’ont pas d’impact significatif sur le Bangladesh, concurrent direct du Vietnam. De la mi-2022 au premier trimestre 2023, non seulement le Bangladesh a repris sa deuxième place mondiale au Vietnam, mais son industrie du textile et de l’habillement a également connu une croissance significative. Leur chiffre d'affaires à l'exportation a augmenté de 14 % sur leur principal marché, l'Europe, et de 35 % sur d'autres marchés non traditionnels, selon le Bureau de promotion des exportations (EPB) du ministère du Commerce du Bangladesh [5].
Avant de plonger dans l’analyse, je souhaite citer les chiffres d’affaires des exportations du secteur du textile et de l’habillement du Bangladesh et du Vietnam et les comparer sur deux périodes :
- Données statistiques annuelles sur les 23 dernières années, de 2000 à 2022.
- Données du rapport mensuel pour les 22 derniers mois, à partir de juillet 2021, après que la pandémie ait été efficacement contrôlée dans les deux pays.
Graphique 1 : Un tableau comparatif du chiffre d'affaires annuel total des exportations du secteur du textile et de l'habillement entre le Bangladesh et le Vietnam, basé sur des données de 2000 à 2022, compilées par l'auteur de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de l'Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA) et de l'Office général des statistiques du Vietnam (GSO) [6].
Si l’on examine les données de 2000 à aujourd’hui, le Vietnam est constamment à la traîne du Bangladesh en termes de valeur des exportations de textiles et de vêtements (voir le graphique 1 ci-contre). En 2020, qui était la seule année où nous avons dépassé le Bangladesh, la différence était très faible, avec un peu plus de 500 millions de dollars en valeur des exportations. À partir de 2021, le Bangladesh a rapidement récupéré sa production et a connu une croissance beaucoup plus rapide que les années précédentes, le chiffre d'affaires total des exportations en 2022 ayant augmenté de près de 30 % par rapport à l'année précédente.
Lorsque nous examinons de plus près les données mensuelles de la mi-2021 à aujourd’hui, le Bangladesh a affiché une croissance stable du chiffre d’affaires total des exportations. Bien qu'il y ait eu de légères baisses en mars et avril de cette année par rapport à la même période, en raison de la fête de l'Aïd al-Fitr marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan pour les musulmans, le Bangladesh a rapidement rebondi avec une valeur d'exportation dépassant 4 milliards de dollars, soit une augmentation de 28 % par rapport à la même période de l'année dernière.
Par rapport à notre pays, le Bangladesh a systématiquement des valeurs d'exportation plus élevées que celles du Vietnam, avec une différence significative (presque le double) au cours des quatre derniers mois de 2022 et au début de 2023, et inférieure seulement à trois points : juillet 2021, juillet 2022 et août 2022 (voir graphique 2 ci-dessous).
En outre, le sombre tableau de l’industrie vietnamienne du textile et de l’habillement devient encore plus prononcé, en particulier à partir de septembre 2022, lorsque le chiffre d’affaires des exportations a commencé à fortement diminuer, avec cinq mois de croissance négative par rapport à la même période de l’année dernière, d’octobre 2023 à ce jour (données de mai non encore divulguées).
Graphique 2 : Un tableau comparatif du chiffre d'affaires mensuel des exportations du secteur du textile et de l'habillement entre le Bangladesh et le Vietnam, basé sur des données de juillet 2021 à mai 2023, compilées par l'auteur de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de l'Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA) et de l'Office général des statistiques du Vietnam (GSO) [6].
Mes recherches et celles de mes collègues de Nuoa.io indiquent qu'il existe des raisons spécifiques conduisant à une image contrastée entre les industries du textile et de l'habillement du Bangladesh et du Vietnam de 2022 à aujourd'hui.
Premièrement, le Vietnam est confronté à des défis spécifiques, son principal marché d’exportation étant les États-Unis. La « Loi sur la prévention du travail forcé ouïghour (UFLPA) », adoptée en 2021, exige l’interdiction d’importer des marchandises originaires du Xinjiang, en Chine [7]. Selon les douanes et la protection des frontières des États-Unis (US CBP), début mai 2023, des expéditions de textiles et de chaussures d'une valeur de plus de 2 millions de dollars en provenance du Vietnam se sont vu refuser l'entrée. Des expéditions d'une valeur de plus de 10 millions de dollars sont en attente d'inspection sur la base des nouvelles normes d'importation en vertu de la loi UFLPA [8].
Même si leur nombre n'est peut-être pas important, les commandes de vêtements ont retardé l'entrée aux États-Unis en raison de la loi UFLPA provenant principalement du Vietnam. Notre pays importe principalement du coton de Chine, et plus de 90 % du coton produit en Chine provient du Xinjiang, selon l'Observatoire de la complexité économique (OEC). Pendant ce temps, le Bangladesh importe principalement du coton d’Inde et ne rencontre pas ce problème. L’industrie vietnamienne du textile et de l’habillement a peut-être subi des « pertes imprévues » dues à l’impasse politique entre les États-Unis et la Chine.
Deuxièmement, non seulement le Bangladesh domine le segment de l’habillement de base avec des prix mondiaux au port d’exportation (prix FOB) inférieurs à la moyenne en raison de l’avantage d’une main-d’œuvre bon marché, mais il a également étendu son offre aux marchés de l’habillement durables à plus forte valeur ajoutée [9]. Grâce à des investissements précoces dans la production verte, l’industrie du textile et de l’habillement de ce pays est en avance sur la tendance croissante de la consommation verte dans le monde.
Dans les deux enquêtes les plus récentes de 2021 et 2020 sur les tendances de consommation en Europe, 33 % des consommateurs en Pologne et 38 % des consommateurs au Royaume-Uni et en Allemagne ont déclaré, lorsqu'on leur a posé la question, que « la réduction de l'impact environnemental » est l'un des trois critères les plus importants lors de la décision d'achat de vêtements, selon les rapports du magazine Vogue et du Boston Consulting Group, ainsi que les recherches de McKinsey & Co. [10,11].
Même aux États-Unis, marché traditionnel des vêtements vietnamiens, 19 % des consommateurs, principalement ceux de moins de 40 ans, sont prêts à payer un prix plus élevé pour des produits ayant moins d’impact environnemental, selon une étude de 2019 de McKinsey & Co. [12]. Ces enquêtes indiquent toutes que les produits respectueux de l'environnement deviennent une attente plutôt qu'une exception pour les consommateurs, en particulier pour la génération Z (née entre 1997 et 2012) et la génération Y (née entre 1981 et 1996).
La révolution de la « décarbonisation » dans l’industrie du textile et de l’habillement au Bangladesh au cours de la dernière décennie a parfaitement suivi le rythme de cette tendance de consommation mondiale. Les 20 plus grandes entreprises exportatrices du Bangladesh ont toutes des usines de fabrication certifiées « Leadership in Energy and Environmental Design » (LEED), décernées par le U.S. Green Building Council (USGBC). [13].
De 2016 au début de 2023, le Bangladesh a vu le nombre d’usines vertes certifiées LEED passer de 36 à 196. [13]. Ces usines vertes sont capables de réduire la consommation d'énergie de 40 % et la consommation d'eau de plus de 30 %, contribuant ainsi de manière significative à une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre (GES) directement issues du processus de production, selon les statistiques de la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) et une étude de l'Université de Californie à Berkeley, aux États-Unis. [14]. Le Bangladesh peut donc facilement respecter les normes environnementales strictes du marché croissant de l’habillement durable.
La forte diffusion des tendances de consommation verte dans le monde entier conduit à des barrières politiques de plus en plus élevées, telles que les droits de douane. Début 2023, deux politiques environnementales liées aux émissions de gaz à effet de serre ont été adoptées par l’UE dans le cadre du Green Deal européen.[15] Le premier est le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACB), en vertu duquel l’UE imposera des taxes sur les biens exportés vers ce marché, en fonction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre dans le processus de production du pays exportateur. [16]. Parallèlement, la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) exige que plus de 50 000 entreprises européennes cotées déclarent leurs impacts environnementaux et leurs responsabilités sociales à partir de 2024. [17]. Par conséquent, ces entreprises ont toutes prévu de réduire leurs émissions de GES tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour éviter de dépasser la limite d’émissions autorisée. Cela aura un impact significatif sur les grandes entreprises exportatrices vers le marché de l’UE dans un avenir proche.
Sur la base des leçons apprises au Bangladesh et compte tenu des changements rapides de comportement des consommateurs et des politiques environnementales sur le marché de l’UE en particulier et dans le monde en général, ainsi que pour éviter de se laisser entraîner dans les tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine, je pense que l’industrie vietnamienne du textile et de l’habillement doit non seulement rechercher de nouvelles sources de matières premières, mais doit également s’orienter de toute urgence vers une production verte et durable.
Il faudra de nombreuses solutions synchronisées pour relancer l’industrie du textile et de l’habillement, mais compte tenu de la tendance de consommation verte, je propose, avec l’équipe de recherche sur les solutions environnementales de Nuoa.io, trois solutions pour que l’industrie vietnamienne du textile et de l’habillement s’aligne sur la production verte et retrouve la croissance.
1. Réduire directement les émissions de GES provenant des activités de production.
La première solution vise à réduire directement les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités de production. Les économies d'énergie provenant des équipements liés aux systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que l'élimination progressive du charbon pour la production d'électricité dans le processus de teinture des tissus, sont des solutions faciles à mettre en œuvre qui permettent également de réduire les coûts de production. Les entreprises peuvent commencer à mettre en œuvre de nouvelles solutions technologiques dans le processus de production, telles que la teinture sans eau, pour réduire la consommation d'énergie et contribuer à réduire les émissions directes des usines. [18]. Les économies d’énergie jouent également un rôle crucial dans le contexte actuel de pénurie d’électricité locale. [19].
2. Transition vers l’utilisation d’électricité renouvelable pour réduire indirectement les émissions de gaz à effet de serre.
La deuxième solution consiste à passer à l’utilisation d’électricité renouvelable pour réduire indirectement les émissions indirectes de gaz à effet de serre liées à l’achat d’électricité. Au Vietnam, cette solution a été mise en œuvre avec succès par Hansoll Textile, une entreprise textile sud-coréenne fournissant des marques mondiales telles que Uniqlo, Gap, Target et Walmart, et possédant une chaîne d'usines situées au Vietnam. Hansoll utilise près de 20 % de sa consommation annuelle d'électricité grâce à l'énergie solaire sur les toits de 2 usines du sud du Vietnam. Selon une étude du World Resources Institute (WRI), Hansoll estime avoir économisé 3,75 milliards de dongs en coûts au cours de la première année d'exploitation. [20]. Cette histoire est un exemple clair démontrant que le potentiel de transition vers l’utilisation de l’électricité renouvelable au Vietnam est important.
3. Mettre en œuvre le calcul et la mesure de référence des émissions de GES.
La troisième solution, essentielle car elle sert de base aux deux groupes de solutions mentionnés ci-dessus et entraîne des coûts minimes, consiste à lancer rapidement le calcul et la mesure des émissions de gaz à effet de serre de référence. Dans le but d'accéder au segment de l'habillement durable pour diversifier les marchés d'exportation et augmenter la valeur, les entreprises nationales doivent rapidement réaliser des inventaires des émissions de gaz à effet de serre pour servir les rapports sur le développement durable et développer des stratégies optimales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En effet, ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons respecter des normes d’exportation plus strictes et éviter d’être affectés par des barrières politiques telles que les taxes sur les exportations de carbone de l’UE.
Investir dans la production verte et réduire les émissions est une opportunité pour notre industrie textile de rattraper la tendance de consommation verte, de parvenir à une croissance plus durable dans un contexte de fluctuations économiques mondiales et de continuer à fournir des emplois à des millions de travailleurs dans tout le pays !
Tác giả chính
Nguyễn Ngọc Lanin
Email: lan.nguyen@nuoa.ioMme Lan Nguyen effectue ses recherches doctorales en économie, environnement, évolution et écologie au prestigieux Dartmouth College (États-Unis). Ses recherches portent sur la politique de croissance verte, la gestion des ressources naturelles, ainsi que la politique environnementale et l'écologie.