Artikel tersebut dimuat pada kategori Spotlight di surat kabar Dan Tri pada tanggal 18 Juni 2023. Ikuti versi singkat artikel di surat kabar Dan Tri di sini.
Pada tahun 2020, ketika terjebak di Amerika Serikat karena pandemi COVID-19, saya “terkejut” dengan keberhasilan pemerintah Vietnam dalam mengendalikan wabah ini di dalam negeri dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Titik terang datang dari salah satu dari lima sektor ekspor utama negara kita, industri tekstil dan garmen, ketika Vietnam melampaui Bangladesh untuk menjadi eksportir tekstil dan garmen terbesar kedua di dunia, menurut statistik tahun 2020 dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) [1].
Namun, sejak akhir tahun 2022 hingga akhir kuartal pertama tahun 2023, banyak perusahaan tekstil dan garmen harus mengurangi produksi dan memberhentikan ribuan pekerja karena penurunan tajam pesanan ekspor [2]. Pouyen, perusahaan tekstil dan garmen yang mempekerjakan pekerja terbanyak di Vietnam, mengumumkan pemecatan hampir 6.000 karyawan [3]. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, omzet ekspor industri tekstil dan garmen pada triwulan I tahun 2023 mengalami penurunan hampir 20% dibandingkan periode yang sama. Asosiasi Tekstil dan Pakaian Vietnam (VITAS) menilai kesulitan tersebut berasal dari berbagai faktor, antara lain dampak konflik di Ukraina, inflasi global, serta dampak COVID yang menyebabkan penurunan daya beli global [4].
Namun, tantangan global yang disebutkan oleh VITAS tidak berdampak signifikan terhadap Bangladesh, pesaing langsung Vietnam. Sejak pertengahan tahun 2022 hingga kuartal pertama tahun 2023, Bangladesh tidak hanya berhasil merebut kembali posisi kedua di dunia dari Vietnam, namun industri tekstil dan garmennya juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Omset ekspor mereka meningkat sebesar 14% di pasar utama mereka, Eropa, dan sebesar 35% di pasar non-tradisional lainnya, menurut Biro Promosi Ekspor (EPB) Kementerian Perdagangan Bangladesh [5].
Sebelum mendalami analisis ini, saya ingin mengutip angka perputaran ekspor sektor tekstil dan garmen di Bangladesh dan Vietnam dan membandingkannya dalam dua periode waktu:
- Data statistik tahunan selama 23 tahun terakhir, dari tahun 2000 hingga 2022.
- Data laporan bulanan selama 22 bulan terakhir, mulai Juli 2021, setelah pandemi berhasil dikendalikan di kedua negara.
Bagan 1: Bagan perbandingan total omset ekspor tahunan sektor tekstil dan garmen antara Bangladesh dan Vietnam, berdasarkan data dari tahun 2000 hingga 2022, yang disusun oleh penulis dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh (BGMEA), dan Kantor Statistik Umum Vietnam (GSO) [6].
Jika dilihat secara komprehensif data dari tahun 2000 hingga saat ini, Vietnam selalu tertinggal dibandingkan Bangladesh dalam hal nilai ekspor tekstil dan garmen (lihat Bagan 1 di samping). Pada tahun 2020, yang merupakan satu-satunya tahun kita melampaui Bangladesh, perbedaannya sangat kecil, dengan nilai ekspor hanya di atas $500 juta. Mulai tahun 2021, Bangladesh dengan cepat memulihkan produksinya dan mengalami pertumbuhan yang jauh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan total omset ekspor pada tahun 2022 meningkat hampir 30% dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika kita mencermati data bulanan dari pertengahan tahun 2021 hingga saat ini, Bangladesh telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam total omset ekspor. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada bulan Maret dan April tahun ini dibandingkan periode yang sama, karena libur Idul Fitri yang menandai berakhirnya bulan puasa Ramadhan bagi umat Islam, Bangladesh dengan cepat bangkit kembali dengan nilai ekspor melampaui $4 miliar, meningkat sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Jika dibandingkan dengan negara kita, Bangladesh secara konsisten memiliki nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan Vietnam, dengan perbedaan yang signifikan (hampir dua kali lipat) pada empat bulan terakhir tahun 2022 dan awal tahun 2023, dan hanya lebih rendah dibandingkan negara kita pada tiga poin: Juli 2021, Juli 2022, dan Agustus 2022 (lihat Grafik 2 di bawah).
Selain itu, gambaran suram industri tekstil dan garmen Vietnam menjadi semakin nyata, terutama sejak bulan September 2022, ketika omzet ekspor mulai menurun tajam, dengan pertumbuhan negatif selama lima bulan dibandingkan periode yang sama tahun lalu mulai bulan Oktober 2023 hingga saat ini (data bulan Mei belum diungkapkan).
Grafik 2: Grafik perbandingan omset ekspor bulanan sektor tekstil dan garmen antara Bangladesh dan Vietnam, berdasarkan data Juli 2021 hingga Mei 2023, yang disusun oleh penulis dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh (BGMEA), dan Kantor Statistik Umum Vietnam (GSO) [6].
Penelitian saya dan rekan-rekan saya di Nuoa.io menunjukkan bahwa ada alasan spesifik yang menyebabkan gambaran kontras antara industri tekstil dan garmen di Bangladesh dan Vietnam dari tahun 2022 hingga saat ini.
Pertama, Vietnam menghadapi tantangan khusus karena pasar ekspor utamanya adalah Amerika Serikat. “Undang-undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur (UFLPA)” yang disahkan pada tahun 2021 mensyaratkan larangan impor barang yang berasal dari Xinjiang, Tiongkok [7]. Menurut Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan A.S. (US CBP) pada awal Mei 2023, pengiriman tekstil dan alas kaki senilai lebih dari $2 juta dari Vietnam ditolak masuk. Pengiriman senilai lebih dari $10 juta sedang menunggu pemeriksaan berdasarkan standar impor baru berdasarkan undang-undang UFLPA [8].
Meskipun jumlahnya mungkin tidak besar, pesanan garmen tersebut tertunda masuknya ke AS karena undang-undang UFLPA sebagian besar berasal dari Vietnam. Negara kami terutama mengimpor kapas dari Tiongkok, dan lebih dari 90% kapas yang diproduksi di Tiongkok berasal dari Xinjiang, menurut Observatory of Economic Complexity (OEC). Sementara itu, Bangladesh terutama mengimpor kapas dari India dan tidak menghadapi masalah ini. Industri tekstil dan garmen Vietnam mungkin menghadapi “kerugian tak terduga” akibat kebuntuan politik AS-Tiongkok.
Kedua, Bangladesh tidak hanya mendominasi segmen pakaian dasar dengan harga dunia di pelabuhan ekspor (harga FOB) yang lebih rendah dari rata-rata karena keunggulan tenaga kerja yang murah, namun negara ini juga memperluas pasokannya ke pasar pakaian jadi yang berkelanjutan dengan nilai tambah yang lebih tinggi [9]. Berkat investasi awal dalam produksi ramah lingkungan, industri tekstil dan garmen di negara ini berada di depan tren peningkatan konsumsi ramah lingkungan di seluruh dunia.
Dalam dua survei terbaru pada tahun 2021 dan 2020 mengenai tren konsumsi di Eropa, 33% konsumen di Polandia dan 38% konsumen di Inggris dan Jerman, ketika ditanya, menyatakan bahwa “mengurangi dampak lingkungan” adalah salah satu dari tiga kriteria terpenting ketika memutuskan untuk membeli pakaian, menurut laporan dari majalah Vogue dan Boston Consulting Group, dan penelitian oleh McKinsey & Co.
Bahkan di Amerika Serikat, pasar tradisional pakaian Vietnam, 19% konsumen, sebagian besar berusia di bawah 40 tahun, bersedia membayar harga lebih tinggi untuk produk dengan dampak lingkungan yang lebih kecil, menurut studi tahun 2019 yang dilakukan oleh McKinsey & Co. [12]. Survei-survei tersebut menunjukkan bahwa produk ramah lingkungan kini menjadi sebuah ekspektasi dan bukan pengecualian bagi konsumen, terutama bagi generasi Gen Z (lahir tahun 1997 hingga 2012) dan generasi Millenial (lahir tahun 1981 hingga 1996).
Revolusi “dekarbonisasi” dalam industri tekstil dan garmen Bangladesh selama dekade terakhir telah berhasil mengimbangi tren konsumen global. 20 perusahaan pengekspor terbesar di Bangladesh semuanya memiliki pabrik yang bersertifikasi “Kepemimpinan dalam Desain Energi dan Lingkungan” (LEED), yang diberikan oleh Dewan Bangunan Ramah Lingkungan AS (USGBC). [13].
Dari tahun 2016 hingga awal tahun 2023, Bangladesh telah menyaksikan peningkatan jumlah pabrik ramah lingkungan yang disertifikasi dengan sertifikasi LEED dari 36 menjadi 196. [13]. Pabrik-pabrik ramah lingkungan ini mampu mengurangi konsumsi energi hingga 40% dan konsumsi air hingga lebih dari 30%, sehingga berkontribusi signifikan terhadap pengurangan besar emisi gas rumah kaca (GRK) langsung dari proses produksinya, menurut statistik dari Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh (BGMEA) dan studi dari University of California, Berkeley, AS. [14]. Oleh karena itu, Bangladesh dapat dengan mudah memenuhi standar lingkungan yang ketat dari pasar pakaian berkelanjutan yang sedang berkembang.
Meluasnya tren konsumen ramah lingkungan di seluruh dunia menyebabkan semakin tingginya hambatan kebijakan seperti tarif. Pada awal tahun 2023, dua kebijakan lingkungan terkait emisi gas rumah kaca disahkan oleh UE sebagai bagian dari Kesepakatan Hijau Eropa.[15]. Yang pertama adalah Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (CBAM), di mana UE akan mengenakan pajak atas barang-barang yang diekspor ke pasar ini, berdasarkan intensitas emisi gas rumah kaca dalam proses produksi di negara pengekspor. [16]. Selain itu, Petunjuk Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan (CSRD) mewajibkan lebih dari 50.000 perusahaan terdaftar di UE untuk melaporkan dampak lingkungan dan tanggung jawab sosial mulai tahun 2024. [17]. Oleh karena itu, semua bisnis ini telah merencanakan untuk mengurangi emisi GRK di seluruh rantai pasokan untuk menghindari melebihi batas emisi yang diperbolehkan. Hal ini akan berdampak signifikan terhadap bisnis ekspor besar ke pasar UE dalam waktu dekat.
Berdasarkan pembelajaran dari Bangladesh dan mempertimbangkan perubahan cepat dalam perilaku konsumen dan kebijakan lingkungan hidup dari pasar UE pada khususnya dan dunia pada umumnya, serta menghindari peningkatan ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok, saya percaya bahwa industri tekstil dan garmen Vietnam tidak hanya perlu mencari sumber bahan baku baru tetapi juga perlu segera melakukan transisi menuju produksi ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Dibutuhkan banyak solusi yang tersinkronisasi untuk menghidupkan kembali industri tekstil dan garmen, namun mengingat tren konsumen ramah lingkungan, saya, bersama dengan tim peneliti solusi lingkungan di Nuoa.io, mengusulkan tiga solusi bagi industri tekstil dan garmen Vietnam untuk menyelaraskan dengan produksi ramah lingkungan dan mendapatkan kembali pertumbuhan.
1. Mengurangi emisi GRK secara langsung dari kegiatan produksi.
Solusi pertama bertujuan untuk secara langsung mengurangi emisi gas rumah kaca dari kegiatan produksi. Menghemat energi dari peralatan yang terkait dengan sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara, serta secara bertahap menghentikan penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik dalam proses pewarnaan kain, merupakan solusi yang mudah diterapkan dan juga menghemat biaya produksi. Dunia usaha dapat mulai menerapkan solusi teknologi baru dalam proses produksi, seperti pewarnaan tanpa air, untuk mengurangi konsumsi energi dan berkontribusi dalam mengurangi emisi langsung dari pabrik. [18]. Penghematan energi juga memainkan peran penting dalam konteks kekurangan listrik lokal saat ini. [19].
2. Transisi ke penggunaan listrik terbarukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara tidak langsung.
Solusi kedua melibatkan peralihan ke penggunaan listrik terbarukan untuk secara tidak langsung mengurangi emisi gas rumah kaca yang terkait dengan pembelian listrik. Di Vietnam, solusi ini telah berhasil diterapkan oleh Hansoll Textile, sebuah perusahaan tekstil Korea Selatan yang memasok merek global seperti Uniqlo, Gap, Target, dan Walmart, serta memiliki jaringan pabrik yang berlokasi di Vietnam. Hansoll telah menggunakan hampir 20% konsumsi listrik tahunannya dari tenaga surya atap di 2 pabrik di Vietnam selatan. Menurut penelitian dari World Resources Institute (WRI), Hansoll memperkirakan telah menghemat biaya sebesar 3,75 miliar dong pada tahun pertama pengoperasiannya. [20]. Kisah ini adalah contoh nyata yang menunjukkan bahwa potensi peralihan ke penggunaan listrik terbarukan di Vietnam sangatlah besar.
3. Melaksanakan penghitungan dan pengukuran baseline emisi GRK.
Solusi ketiga, yang penting karena menjadi landasan bagi kedua kelompok solusi yang disebutkan di atas dan memerlukan biaya minimal, adalah dengan segera memulai penghitungan dan pengukuran dasar emisi gas rumah kaca. Dengan tujuan mengakses segmen pakaian jadi berkelanjutan guna mendiversifikasi pasar ekspor dan meningkatkan nilai, perusahaan domestik perlu segera melakukan inventarisasi emisi gas rumah kaca untuk menyajikan pelaporan keberlanjutan dan mengembangkan strategi optimal untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Hanya dengan cara inilah kita dapat memenuhi standar ekspor yang lebih ketat dan terhindar dari dampak hambatan kebijakan seperti pajak ekspor karbon dari UE.
Berinvestasi dalam produksi ramah lingkungan dan mengurangi emisi adalah peluang bagi industri tekstil kita untuk mengikuti tren konsumen ramah lingkungan, mencapai pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di tengah fluktuasi ekonomi global, dan terus menyediakan lapangan kerja bagi jutaan pekerja di seluruh negeri!
Tác giả chính
Nguyễn Ngọc Lanin
Email: lan.nguyen@nuoa.ioIbu Lan Nguyen melakukan penelitian PhD di bidang Ekonomi, Lingkungan, Evolusi, dan Ekologi di Dartmouth College (AS) yang bergengsi. Penelitiannya berfokus pada kebijakan pertumbuhan hijau, pengelolaan sumber daya alam, serta kebijakan lingkungan dan ekologi.