L'articolo è stato pubblicato nella categoria Spotlight del quotidiano Dan Tri il 18 giugno 2023. Segui la versione abbreviata degli articoli sul quotidiano Dan Tri qui.
Nel 2020, mentre ero bloccato negli Stati Uniti a causa della pandemia di COVID-19, sono rimasto “sbalordito” dal successo del governo vietnamita nel controllare l’epidemia a livello nazionale e nel mantenere la crescita economica. Un momento positivo è arrivato da uno dei cinque settori chiave dell’esportazione del nostro paese, l’industria tessile e dell’abbigliamento, quando il Vietnam ha superato il Bangladesh diventando il secondo maggiore esportatore mondiale di prodotti tessili e di abbigliamento, secondo le statistiche del 2020 dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) [1].
Tuttavia, dalla fine del 2022 alla fine del primo trimestre del 2023, molte imprese tessili e dell’abbigliamento hanno dovuto ridurre la produzione e licenziare migliaia di lavoratori a causa del forte calo degli ordini di esportazione [2]. Pouyen, l’impresa tessile e dell’abbigliamento che assume il maggior numero di lavoratori in Vietnam, ha annunciato il licenziamento di quasi 6.000 dipendenti [3]. Secondo l’Ufficio generale di statistica, il fatturato delle esportazioni dell’industria tessile e dell’abbigliamento nel primo trimestre del 2023 è diminuito di quasi il 20% rispetto allo stesso periodo. La Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) ha valutato che le difficoltà derivano da vari fattori, tra cui l’impatto del conflitto in Ucraina, l’inflazione globale, insieme alle conseguenze del COVID, che portano a una diminuzione del potere d’acquisto globale [4].
Tuttavia, le sfide globali menzionate da VITAS non hanno un impatto significativo sul Bangladesh, un concorrente diretto del Vietnam. Dalla metà del 2022 al primo trimestre del 2023, non solo il Bangladesh ha riconquistato la sua seconda posizione nel mondo a scapito del Vietnam, ma anche la sua industria tessile e dell’abbigliamento ha registrato una crescita significativa. Secondo l’Export Promotion Bureau (EPB) del Ministero del Commercio del Bangladesh, il loro fatturato all’esportazione è aumentato del 14% nel loro mercato principale, l’Europa, e del 35% in altri mercati non tradizionali.
Prima di addentrarmi nell’analisi, voglio citare i dati del fatturato delle esportazioni del settore tessile e dell’abbigliamento sia del Bangladesh che del Vietnam e confrontarli su due periodi di tempo:
- Dati statistici annuali negli ultimi 23 anni, dal 2000 al 2022.
- Dati del rapporto mensile per gli ultimi 22 mesi, da luglio 2021, dopo che la pandemia è stata effettivamente controllata in entrambi i paesi.
Grafico 1: Un grafico comparativo del fatturato annuo totale delle esportazioni del settore tessile e dell'abbigliamento tra Bangladesh e Vietnam, basato sui dati dal 2000 al 2022, compilato dall'autore dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dalla Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) e dall'Ufficio statistico generale del Vietnam (GSO) [6].
Dando uno sguardo completo ai dati dal 2000 ad oggi, il Vietnam è rimasto costantemente indietro rispetto al Bangladesh in termini di valore delle esportazioni di prodotti tessili e di abbigliamento (vedi grafico 1 a lato). Nel 2020, che è stato l’unico anno in cui abbiamo superato il Bangladesh, la differenza era molto piccola, con poco più di 500 milioni di dollari in valore delle esportazioni. A partire dal 2021, il Bangladesh ha recuperato rapidamente la produzione e ha registrato una crescita a un ritmo molto più rapido rispetto agli anni precedenti, con un fatturato totale delle esportazioni nel 2022 in aumento di quasi il 30% rispetto all’anno precedente.
Se esaminiamo più da vicino i dati mensili dalla metà del 2021 ad oggi, il Bangladesh ha mostrato una crescita stabile del fatturato totale delle esportazioni. Nonostante ci siano stati lievi cali nei mesi di marzo e aprile di quest’anno rispetto allo stesso periodo, a causa della festività dell’Eid al-Fitr che segna la fine del mese di digiuno del Ramadan per i musulmani, il Bangladesh si è ripreso rapidamente con valori di esportazione che hanno superato i 4 miliardi di dollari, un aumento del 28% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Rispetto al nostro Paese, il Bangladesh ha costantemente valori di esportazione più elevati rispetto al Vietnam, con una differenza significativa (quasi il doppio) negli ultimi quattro mesi del 2022 e all’inizio del 2023, e inferiore al nostro Paese solo in tre punti: luglio 2021, luglio 2022 e agosto 2022 (vedere Grafico 2 di seguito).
Inoltre, il quadro desolante dell’industria tessile e dell’abbigliamento del Vietnam diventa ancora più pronunciato, soprattutto a partire da settembre 2022, quando il fatturato delle esportazioni ha iniziato a diminuire drasticamente, con cinque mesi di crescita negativa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno da ottobre 2023 a oggi (dati di maggio non ancora diffusi).
Grafico 2: Un grafico comparativo del fatturato mensile delle esportazioni del settore tessile e dell'abbigliamento tra Bangladesh e Vietnam, basato sui dati da luglio 2021 a maggio 2023, compilato dall'autore dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dalla Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) e dall'Ufficio statistico generale del Vietnam (GSO) [6].
La mia ricerca e quella dei miei colleghi di Nuoa.io indicano che ci sono ragioni specifiche che portano al quadro contrastante tra le industrie tessili e dell’abbigliamento del Bangladesh e del Vietnam dal 2022 ad oggi.
In primo luogo, il Vietnam si trova ad affrontare sfide specifiche poiché il suo principale mercato di esportazione sono gli Stati Uniti. La “legge uigura sulla prevenzione del lavoro forzato (UFLPA)” approvata nel 2021 impone il divieto di importare merci originarie dello Xinjiang, in Cina [7]. Secondo la US Customs and Border Protection (US CBP), all’inizio di maggio 2023, è stato negato l’ingresso a spedizioni di prodotti tessili e calzature dal Vietnam per un valore di oltre 2 milioni di dollari. Spedizioni per un valore di oltre 10 milioni di dollari sono in attesa di ispezione in base ai nuovi standard di importazione previsti dalla legge UFLPA [8].
Anche se il numero potrebbe non essere sostanziale, gli ordini di abbigliamento ritardati nell’ingresso negli Stati Uniti a causa della legge UFLPA provengono principalmente dal Vietnam. Il nostro Paese importa principalmente cotone dalla Cina e, secondo l’Osservatorio della complessità economica (OEC), oltre il 90% del cotone prodotto in Cina proviene dallo Xinjiang. Nel frattempo, il Bangladesh importa principalmente cotone dall’India e non riscontra questo problema. L’industria tessile e dell’abbigliamento del Vietnam potrebbe aver dovuto affrontare “perdite impreviste” a causa dello stallo politico tra Stati Uniti e Cina.
In secondo luogo, non solo il Bangladesh domina il segmento dell’abbigliamento di base con prezzi mondiali inferiori alla media al porto di esportazione (prezzi FOB) grazie al vantaggio della manodopera a basso costo, ma ha anche ampliato la propria offerta verso mercati di abbigliamento sostenibili con un valore aggiunto più elevato [9]. Grazie ai primi investimenti nella produzione verde, l’industria tessile e dell’abbigliamento in questo paese è in anticipo rispetto alla crescente tendenza del consumo verde in tutto il mondo.
Nei due sondaggi più recenti del 2021 e del 2020 sulle tendenze di consumo in Europa, il 33% dei consumatori in Polonia e il 38% dei consumatori nel Regno Unito e in Germania, interpellati, hanno affermato che “ridurre l’impatto ambientale” è uno dei tre criteri più importanti quando si decide di acquistare abbigliamento, secondo i rapporti della rivista Vogue e del Boston Consulting Group e una ricerca di McKinsey & Co. [10,11].
Anche negli Stati Uniti, il mercato tradizionale dell’abbigliamento vietnamita, secondo uno studio del 2019 di McKinsey & Co., il 19% dei consumatori, soprattutto quelli sotto i 40 anni, sono disposti a pagare un prezzo più alto per prodotti con un minore impatto ambientale. Tutti questi sondaggi indicano che i prodotti rispettosi dell’ambiente stanno diventando un’aspettativa piuttosto che un’eccezione per i consumatori, in particolare per la generazione Z (nati dal 1997 al 2012) e i Millennials (nati dal 1981 al 1996).
La rivoluzione della “decarbonizzazione” avvenuta negli ultimi dieci anni nel settore tessile e dell’abbigliamento in Bangladesh ha tenuto perfettamente il passo con questa tendenza dei consumi globali. Le 20 maggiori aziende esportatrici del Bangladesh dispongono tutte di impianti di produzione certificati con la certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), rilasciata dal Green Building Council degli Stati Uniti (USGBC). [13].
Dal 2016 all’inizio del 2023, il Bangladesh ha visto aumentare il numero di fabbriche green certificate con certificazione LEED da 36 a 196. [13]. Secondo le statistiche della Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) e uno studio dell’Università della California, Berkeley, USA, queste fabbriche verdi sono in grado di ridurre il consumo di energia del 40% e il consumo di acqua di oltre il 30%, contribuendo in modo significativo a una grande riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) direttamente dal processo di produzione. [14]. Pertanto, il Bangladesh può facilmente soddisfare i rigorosi standard ambientali del crescente mercato dell’abbigliamento sostenibile.
La forte diffusione delle tendenze dei consumi verdi in tutto il mondo sta portando a barriere politiche sempre più elevate, come le tariffe. All’inizio del 2023, l’UE ha approvato due politiche ambientali relative alle emissioni di gas serra nell’ambito del Green Deal europeo[15]. Il primo è il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), in base al quale l’UE imporrà tasse sui beni esportati in questo mercato, in base all’intensità delle emissioni di gas serra nel processo di produzione nel paese esportatore. [16]. Oltre a ciò, la Direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD) impone a oltre 50.000 società quotate dell’UE di rendicontare gli impatti ambientali e le responsabilità sociali a partire dal 2024. [17]. Pertanto, tutte queste aziende hanno pianificato di ridurre le emissioni di gas serra lungo tutta la catena di fornitura per evitare di superare il limite di emissioni consentite. Ciò avrà un impatto significativo sulle grandi imprese esportatrici verso il mercato dell’UE nel prossimo futuro.
Sulla base delle lezioni apprese dal Bangladesh e considerando i rapidi cambiamenti nel comportamento dei consumatori e nelle politiche ambientali del mercato dell’UE in particolare e del mondo in generale, oltre a evitare di essere coinvolti nelle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, credo che l’industria tessile e dell’abbigliamento del Vietnam non solo debba cercare nuove fonti di materie prime, ma debba anche urgentemente passare a una produzione verde e sostenibile.
Saranno necessarie molte soluzioni sincronizzate per rilanciare l’industria tessile e dell’abbigliamento, ma considerando la tendenza del consumo verde, io, insieme al gruppo di ricerca sulle soluzioni ambientali di Nuoa.io, propongo tre soluzioni affinché l’industria tessile e dell’abbigliamento del Vietnam si allinei alla produzione verde e riacquisti la crescita.
1. Ridurre direttamente le emissioni di gas serra derivanti dalle attività produttive.
La prima soluzione mira a ridurre direttamente le emissioni di gas serra derivanti dalle attività produttive. Risparmiare energia dalle apparecchiature legate ai sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria, insieme alla graduale eliminazione del carbone per la generazione di elettricità nel processo di tintura dei tessuti, sono soluzioni facilmente implementabili che consentono anche di risparmiare sui costi di produzione. Le aziende possono iniziare a implementare nuove soluzioni tecnologiche nel processo produttivo, come la tintura senz’acqua, per ridurre il consumo energetico e contribuire a ridurre le emissioni dirette delle fabbriche. [18]. Anche il risparmio energetico svolge un ruolo cruciale nell’attuale contesto di carenza di energia elettrica a livello locale. [19].
2. Transizione all'uso di elettricità rinnovabile per ridurre indirettamente le emissioni di gas serra.
La seconda soluzione prevede il passaggio all’uso di energia elettrica rinnovabile per ridurre indirettamente le emissioni indirette di gas serra legate all’acquisto di energia elettrica. In Vietnam, questa soluzione è stata implementata con successo da Hansoll Textile, un’azienda tessile sudcoreana che fornisce marchi globali come Uniqlo, Gap, Target e Walmart e possiede una catena di fabbriche situate in Vietnam. Hansoll utilizza quasi il 20% del suo consumo annuo di elettricità dall'energia solare sui tetti di 2 stabilimenti nel Vietnam meridionale. Secondo una ricerca del World Resources Institute (WRI), Hansoll stima di aver risparmiato 3,75 miliardi di dong in costi nel primo anno di attività. [20]. Questa storia è un chiaro esempio che dimostra che il potenziale per la transizione verso l’uso dell’elettricità rinnovabile in Vietnam è significativo.
3. Implementazione del calcolo e della misurazione di base delle emissioni di gas serra.
La terza soluzione, essenziale in quanto funge da base per i due gruppi di soluzioni sopra menzionati e comporta costi minimi, consiste nell’avviare tempestivamente il calcolo e la misurazione delle emissioni di gas serra di riferimento. Con l’obiettivo di accedere al segmento dell’abbigliamento sostenibile per diversificare i mercati di esportazione e aumentare il valore, le imprese nazionali devono condurre tempestivamente inventari delle emissioni di gas serra per servire il reporting di sostenibilità e sviluppare strategie ottimali per ridurre le emissioni di gas serra. Infatti, solo allora potremo soddisfare standard di esportazione più severi ed evitare di essere colpiti da barriere politiche come le tasse sulle esportazioni di carbonio dall’UE.
Investire nella produzione verde e ridurre le emissioni è un’opportunità per la nostra industria tessile di mettersi al passo con la tendenza del consumo verde, raggiungere una crescita più sostenibile in mezzo alle fluttuazioni economiche globali e continuare a fornire lavoro a milioni di lavoratori a livello nazionale!
Tác giả chinh
Nguyễn Ngọc Lanin
Email: lan.nguyen@nuoa.ioLa signora Lan Nguyen svolge il suo dottorato di ricerca in Economia, Ambiente, Evoluzione ed Ecologia presso il prestigioso Dartmouth College (USA). La sua ricerca si concentra sulla politica di crescita verde, sulla gestione delle risorse naturali, sulla politica ambientale e sull’ecologia.